Nous avons développé une plateforme unique pour la centralisation des données et la gestion des tâches.Nous offrons la numérisation et l'automatisation de vos tâches administratives pour libérer du temps pour vos équipes et minimiser les erreurs potentielles.
Notre solution favorise également le travail collaboratifen centralisant l'information, tout en permettant aux managers d'avoir une vue d'ensemble des tâches en cours. Vos clients bénéficient également de leur portail dédié pour télécharger et examiner les documents pertinents.
Construit sur les technologies Microsoft, notre logiciel est conçu pour être personnalisable selon vos besoins.
Trouvez et sélectionnez rapidement des clients avec aisance, modifiez
les informations légales à la volée, et gardez les contacts
organisés. Personnalisez les rôles de personnel pour
s'adapter parfaitement à votre équipe, tout en synchronisant
sans effort avec votre CRM existant pour
un accès fluide.
Restez en avance avec une visibilité en temps réel des événements clés, offrant à la fois à votre équipe et à vos clients une
vue claire de ce qui compte le plus — le tout en un
seul endroit.
Gérez et automatisez les tâches et flux de travail de votre équipe
Ce module vous permet de créer et de superviser des tâches. En tant que leader d'équipe, vous pouvez déléguer des tâches aux membres, suivre les progrès et conserver un historique sur des périodes ou des comptes spécifiques.
En poussant l'automatisation des tâches plus loin, D360 peut générer des tâches de manière autonome et les attribuer aux utilisateurs appropriés. Cela signifie que les tâches récurrentes, telles que les processus d'intégration ou de facturation, peuvent être configurées et attribuées presque instantanément.
dans la salle de courrier centralisée — ne perdez plus jamais de vue
un document. Créez instantanément des tâches
et liez-les aux documents pertinents, tout en
profitant d'une navigation ultra-rapide et d'une édition facile
des métadonnées.
Aperçu des fichiers dans la plupart des formats, utilisez une recherche en texte intégral puissante, et organisez sans effort
les documents à travers plusieurs dossiers clients.
Restez productif partout avec un accès hors ligne
via OneDrive et restez en avance avec des plans de fichiers dynamiques incluant IBAN et participations.
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Aperçu des clients
Intégrations API
Intégrez sans effort vos outils existants dans D360, améliorant l'efficacité et la collaboration. Pas besoin de jongler avec plusieurs plateformes ; notre solution regroupe tout, simplifiant votre flux de travail et maximisant votre productivité.
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